Logistic Core Operations with SAP
.
Jens Kappauf Bernd Lauterbach
l
Matthias Koch
Logistic Core Operations
with SAP
Inventory Management, Warehousing,
Transportation, and Compliance
Jens Kappauf Bernd Lauterbach
SAP AG, Walldorf SAP AG, Walldorf
Germany Germany
[email protected] [email protected]Matthias Koch
SAP AG, Walldorf
Germany
[email protected]
ISBN 978-3-642-18201-3 e-ISBN 978-3-642-18202-0
DOI 10.1007/978-3-642-18202-0
Springer Heidelberg Dordrecht London New York
Library of Congress Control Number: 2012931238
# Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012
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Contents
1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1 Purpose of This Project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Whom Do These Books Address? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2.1 SAP-Beginners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2.2 Ambitious Users . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2.3 Managers and IT-Decision-Makers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3 Operational Significance of Logistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3.1 Supplementary Logistics Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3.2 Customer-Oriented Logistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3.3 Definition of “Logistics” for This Book . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3.4 Differentiation from Materials Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3.5 Functional Classification of Logistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3.6 Classic Logistics Core Areas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3.7 Expansion of the Traditional Core Areas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3.8 Objective: As Comprehensive a Portrayal As Possible . . . . . . . . . . 5
1.3.9 Related Literature in the Appendix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3.10 Logistics Functional Areas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3.11 Procurement Markets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3.12 Sales Markets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.4 Structure of This Book . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.4.1 Transport Logistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.4.2 Warehouse Logistics and Inventory Management . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.4.3 Trade Formalities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.4.4 Controlling and Reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.4.5 Overview of Volume 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.4.6 Appendix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.5 Thanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
v
vi Contents
2 Transport Logistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1 The Fundamentals of Transport Logistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1.1 Business Significance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1.2 Transportation from the Shipper View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1.3 Transportation from the View of the Logistics
Service Provider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1.4 Shipper and Service Provider Hybrids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2 SAP Systems and Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.2.1 Subprocesses and Components of SAP Transportation
Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2.2 Transportation Processing Scenarios and Their Integration
in Procurement and Distribution Logistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.3 Master Data in Transport Logistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.3.1 Customers and Vendors in SAP ERP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.3.2 Plants, Storage Locations, Shipping Points and Loading
Points in SAP ERP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.3.3 Business Partners in SAP SCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.3.4 Materials in SAP ERP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.3.5 Products in SAP SCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.3.6 Transportation Network and Transport Equipment
in SAP ERP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.3.7 Transportation Network and Resources in SAP SCM . . . . . . . . . 38
2.3.8 Organizational Data in SAP ERP and in SAP SCM . . . . . . . . . . . 42
2.4 Transportation Management with SAP ERP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.4.1 Types of Transportation Processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.4.2 Shipment Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.4.3 Transport Packaging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.4.4 Important Functions in the Shipment Document . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.4.5 List Processing and Planning Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.4.6 Freight Cost Calculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.5 Transportation Planning with SAP APO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.5.1 Transportation Optimization with SAP APO (TP/VS) . . . . . . . . . 60
2.5.2 Documents and Transportation Optimization . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.5.3 Scenarios with APO Transportation Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.6 Transportation Management with SAP TM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.6.1 Document and Process Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2.6.2 Cross-Divisional Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.6.3 Business Objects and Functions Illustrated
in a Sample Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2.6.4 Order Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
2.6.5 Transportation Planning and Optimization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2.6.6 Booking Freight Space . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.6.7 Subcontracting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Contents vii
2.6.8 Transportation Charge Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2.6.9 Integration with SAP Event Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2.7 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
3 Warehouse Logistics and Inventory Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
3.1 The Fundamentals of Warehouse Logistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
3.1.1 Management-Related Significance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3.1.2 Systems and Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
3.1.3 Organizational Structures and Master Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3.2 Inventory Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
3.2.1 Goods Movement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3.2.2 Inventory Valuation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
3.2.3 Special Stock and Special Procurement Forms . . . . . . . . . . . . . . . 119
3.2.4 Handling Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
3.3 Warehouse Management with WM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
3.3.1 Warehouse Structure and Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
3.3.2 Inbound Delivery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
3.3.3 Transfer Order and Quantity Deviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
3.3.4 Goods Issue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
3.3.5 Warehouse-Internal Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
3.4 Warehouse Management with SAP EWM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
3.4.1 System Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
3.4.2 Warehouse Organization and Stock Movement . . . . . . . . . . . . . . . 157
3.4.3 Goods Receipt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
3.4.4 Warehouse-Internal Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
3.4.5 Goods Issue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
3.4.6 Cross-Warehouse Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
3.5 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
4 Trade Formalities: Governance, Risk, Compliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
4.1 The Basics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
4.2 Process Risks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
4.3 SAP Applications for Logistics Processing According
to Trade Formalities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
4.4 Foreign Trade Processing with SAP ERP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
4.4.1 Master Data and Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
4.4.2 Legal Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
4.4.3 Preference Determination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
4.4.4 Documentary Payments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
4.4.5 Communication/Printing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
4.4.6 Periodic Declarations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
4.5 Governance, Risk and Compliance with SAP BusinessObjects
Global Trade Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
4.5.1 General Process and Integration in SAP ERP . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
viii Contents
4.5.2 Compliance Management: Sanctioned Party List Check . . . . . 228
4.5.3 Compliance Management: Import/Export Control . . . . . . . . . . . . 231
4.5.4 Customs Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
4.5.5 Risk Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
4.6 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
5 Controlling and Reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
5.1 SAP Event Management (SAP EM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
5.1.1 Basic Characteristics of SAP EM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
5.1.2 Application Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
5.1.3 Event Handlers and Event Messages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
5.1.4 Event Handling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
5.1.5 Information Input and Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
5.1.6 Data Entry for Event Messages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
5.1.7 Web Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
5.1.8 Standard Processes in Event Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
5.2 Auto-ID Infrastructure and Object Event Repository . . . . . . . . . . . . . . . . 258
5.2.1 Basics of RFID and EPC Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
5.2.2 Auto-ID Infrastructure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
5.2.3 Object Event Repository . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
5.3 Reporting and Determining Key Performance Indicators . . . . . . . . . . . . 268
5.3.1 SAP NetWeaver Business Warehouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
5.3.2 The Information System in SAP ERP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
5.3.3 The SCOR Data Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
5.3.4 Reports and Dashboards: Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
5.3.5 Data Extraction from SAP Logistics Applications . . . . . . . . . . . . 275
5.4 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Glossary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Bibliography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
