Melhor Software de Gestão de Práticas Contábeis
O software de gestão de práticas contábeis gerencia as operações de front-office e back-office para empresas que prestam serviços contábeis. Este tipo de software é usado para organizar a oferta de serviços de uma empresa, bem como para acompanhar a entrega usando fluxos de trabalho e gerenciamento de tarefas. As soluções de gestão de práticas contábeis ajudam os profissionais de contabilidade a aumentar a produtividade e melhorar o relacionamento com seus clientes. Esses produtos de software podem ser implementados e usados em toda a empresa, mas são mais benéficos para contadores independentes.
O software de gestão de práticas contábeis precisa se integrar com software de contabilidade e software de contabilidade para pequenas empresas. Quando não incluído no produto, a integração com software de gerenciamento de projetos também é essencial.
Para se qualificar para inclusão na categoria de Gestão de Práticas Contábeis, um produto deve:
Manter o portfólio de serviços oferecidos por contadores profissionais Gerenciar relacionamentos com clientes e potenciais clientes Monitorar tarefas e atividades relacionadas à prática contábil Fornecer portais para que os clientes se comuniquem com os contadores Acompanhar o status de cada projeto e calcular o tempo faturável Criar faturas para os serviços prestados e acompanhar os pagamentosFeatured Software de Gestão de Práticas Contábeis At A Glance
A G2 se orgulha de mostrar avaliações imparciais sobre a satisfação com user em nossas classificações e relatórios. Não permitimos colocações pagas em nenhuma de nossas classificações, rankings ou relatórios. Saiba mais sobre nossas metodologias de pontuação.
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Canopy é um software de gestão de práticas contábeis tudo-em-um, desenvolvido para ajudar empresas de contabilidade, consultoria e CPA a trabalharem de forma mais inteligente e eficiente. Como um hub
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Gerencie o fluxo de trabalho e recupere custos rapidamente com a visualização em tempo real de trabalhos em andamento e trabalho em progresso. Converta registros de trabalho em progresso em faturas e
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Vencedor da categoria Soluções Abrangentes de Fluxo de Trabalho para Empresas no Prêmio Escolha dos Leitores do CPA Practice Advisor de 2024, o TaxDome é a principal plataforma de gestão de práticas p
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Um software de gestão de práticas contábeis tudo-em-um e fácil de usar que tem tudo o que você precisa para colaborar com sua equipe, acompanhar o trabalho dos clientes, automatizar fluxos de trabalho
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Um software de gestão de práticas contábeis poderoso, bonito e fácil de usar para empresas de contabilidade ambiciosas. O Uku tem origem na Escandinávia e também é confiável por empresas de contabili
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O Accounting CS coloca seu relatório, balancete, conformidade de folha de pagamento e software de contabilidade de clientes em uma única plataforma, criando conexões poderosas entre clientes, informaç
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Saiba Mais Sobre Software de Gestão de Práticas Contábeis
O que é Software de Gestão de Práticas Contábeis?
O software de gestão de práticas contábeis (APM) gerencia as operações de front-office e back-office para empresas que prestam serviços contábeis. Este tipo de software é usado para organizar a oferta de serviços de uma empresa e acompanhar a entrega usando fluxos de trabalho e gestão de tarefas.
As soluções APM ajudam os profissionais de contabilidade a aumentar a produtividade e melhorar o relacionamento com os clientes. Esses produtos de software podem ser implementados e usados em toda a empresa, mas são mais benéficos para contadores independentes.
Quais são os Recursos Comuns do Software de Gestão de Práticas Contábeis?
A seguir estão alguns recursos principais dentro do software de gestão de práticas contábeis (APM) que podem ajudar os usuários a se comunicarem melhor com os clientes, automatizar tarefas e acompanhar projetos.
Gestão de relacionamento com o cliente: Este software ajuda a padronizar o processo de integração usando modelos para trazer mais clientes rapidamente. Ele também gerencia fluxos de trabalho e compartilha notas, e-mails, tarefas e atividades relacionadas a cada cliente ou trabalho. O software APM também pode fornecer aos clientes relatórios detalhados sobre eficiência e outras métricas críticas.
Automação de tarefas: O software APM pode ajudar a automatizar tarefas demoradas e de baixo valor, como coleta de dados de clientes e armazenamento de arquivos. Este software também pode atualizar automaticamente datas de vencimento, responsáveis e status à medida que os marcos são alcançados.
Portais de comunicação: Os portais permitem que os contadores enviem mensagens para os clientes, compartilhem documentos e informações de contato através de um único painel. Este recurso permite uma colaboração mais fácil, um fluxo de trabalho mais simplificado e a capacidade de referenciar facilmente notas, documentos e outras informações do cliente.
Acompanhamento de projetos: Este software pode criar, atribuir e acompanhar projetos do início ao fim. Ele também pode manter os membros da equipe informados sobre tarefas, atualizações e datas de vencimento através de e-mails em tempo real e mensagens instantâneas.
Quais são os Benefícios do Software de Gestão de Práticas Contábeis?
Existem muitos benefícios do software APM que podem ajudar a melhorar a eficiência geral das empresas de contabilidade, conforme mencionado abaixo:
Eficiência: O software APM pode minimizar ou até eliminar várias tarefas, como faturamento manual, e remove uma grande quantidade de papelada, ajudando a acelerar as operações.
Análise de carga de trabalho: O software APM pode destacar tarefas e prazos futuros, atuais e atrasados para fornecer uma visão geral do que foi concluído e do que precisa ser feito. Ele também pode dividir trabalhos em tarefas mais gerenciáveis.
Melhor comunicação: Os membros da equipe podem compartilhar informações facilmente através de um sistema centralizado, permitindo uma melhor responsabilidade em todas as operações, rastreando quem trabalhou em quê, quando e quais alterações foram feitas.
Quem Usa Software de Gestão de Práticas Contábeis
O seguinte pessoal trabalha mais de perto com o software APM:
Contadores: Os contadores usam o software APM para aumentar a produtividade e melhorar o relacionamento com os clientes através de colaboração, gestão de projetos e automação de fluxos de trabalho.
Gerentes de Escritório: Os gerentes de escritório usam o software APM para rastrear e processar o tempo para criar e enviar faturas, gerar relatórios e coletar pagamentos de clientes.
Software Relacionado ao Software de Gestão de Práticas Contábeis
Soluções relacionadas que podem ser usadas juntamente com o software de gestão de práticas contábeis (APM) incluem:
Software de contabilidade: O software de contabilidade ajuda as empresas a simplificar e automatizar processos de gestão financeira, garantindo registros precisos e aumentando a eficiência operacional em processos recorrentes, como faturamento e reconciliação.
Software de gestão de projetos: O software de gestão de projetos auxilia funcionários, administradores e equipes a gerenciar metas de equipe e projetos de longo prazo, bem como coordenar tarefas individuais. Ele realiza isso através de uma gama de ferramentas para gerenciar cargas de trabalho, monitorar produtividade e alocar recursos.
Quais Empresas Devem Comprar Software de Gestão de Práticas Contábeis?
Empresas que prestam serviços contábeis: Qualquer empresa que preste serviços contábeis a seus clientes pode usar este software. Elas precisam dele para gerenciar as operações de front-office e back-office, organizar as ofertas de serviços da empresa e acompanhar a entrega usando fluxos de trabalho e gestão de tarefas.
Como Comprar Software de Gestão de Práticas Contábeis
Levantamento de Requisitos (RFI/RFP) para Software de Gestão de Práticas Contábeis
Ao selecionar o software APM, é essencial primeiro observar como a empresa opera e depois se familiarizar com os diferentes tipos de software disponíveis. Existem várias opções de produtos de software APM, incluindo aqueles projetados para as necessidades de negócios de pequenas e médias empresas. Algumas coisas a considerar ao comprar software de gestão de práticas contábeis incluem sua capacidade de rastrear o status dos projetos, tarefas automatizadas e comunicação fácil com os clientes.
Comparar Produtos de Software de Gestão de Práticas Contábeis
Crie uma lista longa
Dependendo do setor, o comprador desejará criar uma lista longa de produtos de software projetados para ajudar empresas em seu setor específico. Por exemplo, existem plataformas especificamente construídas para empresas de contabilidade de grande porte, enquanto outras plataformas têm flexibilidade com o número de usuários e permitem assentos adicionais à medida que a empresa cresce.
Crie uma lista curta
Após revisar e pesquisar o software na lista longa, o comprador pode reduzi-la com base em seu orçamento. O software APM está disponível para todos os orçamentos, e algumas aplicações gerais podem ser baixadas gratuitamente ou compradas na prateleira a um preço mais baixo.
No entanto, os compradores devem lembrar que quanto mais especializado for um software, mais caro ele se torna. Isso ocorre porque a base de usuários para software especializado é relativamente pequena. A empresa deve estar preparada para pagar um prêmio se quiser algo específico para seu setor ou personalizado para seu negócio.
Conduza demonstrações
Como regra geral, as empresas devem demonstrar todos os produtos em sua lista curta. Durante as demonstrações, os compradores devem fazer perguntas específicas sobre as funcionalidades que mais lhes interessam. Por exemplo, pode-se pedir para ser guiado por quaisquer recursos de gestão de tarefas, portais de clientes, gestão de projetos ou faturamento de clientes.
Seleção de Software de Gestão de Práticas Contábeis
Escolha uma equipe de seleção
Os gerentes de departamentos como finanças e contabilidade que usarão este software devem estar envolvidos no processo de seleção. Cada empresa é diferente, e os usuários frequentes estão na melhor posição para oferecer uma opinião informada sobre a melhor escolha para as necessidades particulares do negócio. Os usuários podem até ajudar a empresa a instalar e configurar o software escolhido.
Após escolher um software, os compradores devem lembrar que não precisam ficar presos a essa seleção para sempre; a maioria das plataformas permite complementos ou modificações. No entanto, a empresa não deve tomar essa decisão levianamente, pois, independentemente do software escolhido, ele envolverá um compromisso considerável de tempo e dinheiro. Para ver um retorno sobre o investimento (ROI), os compradores não podem mudar de ideia em poucos meses e trocar de software novamente.
Negociação
Negociar um contrato de software é vital para minimizar riscos, seja em termos de proteção de desempenho, proteção de segurança ou simplesmente garantindo que ambas as partes concordem sobre o que esperar uma da outra. Se a empresa tiver fluxo de caixa, pode pedir um desconto em troca de um pagamento anual antecipado, e muitos fornecedores de software ficam felizes em fazer esse acordo. Um fornecedor de software pode oferecer uso ilimitado se o comprador pagar antecipadamente em vez de um preço de pacote mensal ou trimestral.
Os compradores também devem determinar se precisam de ajuda para implementar ou integrar o software com outros sistemas. Normalmente, a primeira oferta de um fornecedor de software incluirá alguns serviços de implementação em um determinado prazo. Os compradores podem pedir para que esses serviços sejam removidos se puderem gerenciá-los sozinhos ou se um terceiro puder fazê-lo por um preço mais barato. Os compradores também precisam decidir por quanto tempo precisarão deste software. Se a empresa usar o software por anos, o comprador pode negociar prazos mais longos, o que às vezes resulta em um preço mais favorável.
Decisão final
A decisão final deve ser baseada em todas as informações reunidas anteriormente. As empresas devem tentar priorizar as necessidades e selecionar a solução que atenda a maioria, senão todas, de suas exigências. As empresas devem lembrar que não existe um software perfeito, mas existe um que é o melhor para o seu negócio.
Se possível, os compradores devem tentar conduzir um programa piloto com um tamanho de amostra menor de usuários para avaliar quão bem o software é recebido, integrado e implementado. Se a plataforma receber boas avaliações, então eles podem comprar com mais confiança. Se a ferramenta for ineficiente ou não estiver desempenhando como esperado, pode ser hora de testar outro software.